AIRC BEST OF U.S.
EUR: ISIN DE000A1W2BV7 | USD: ISIN DE000A1W2BT1

Vorteile für den Anleger

  • Hohe Partizipationsmöglichkeit an den Aufwärtsbewegungen der US-amerikanischen Aktienmärkte
  • Risikomanagement durch dynamische Anlageklassenverlagerung in amerikanische Staatsanleihen oder Geldmarktpapiere.

Risiken

Über mögliche damit einhergehende Risiken informieren wir Sie hier.
Bitte beachten Sie auch die allgemeinen und strategiespezifischen Risikohinweise im Verkaufsprospekt.

 
Chart für AIRC BEST OF U.S.
Wertentwicklung des Fonds in den vergangenen 12-Monats-Perioden *
brutto * netto **

Die Wertentwicklung berücksichtigt die Wiederanlage der Ausschüttungen zum Rücknahmepreis und errechnet sich wie folgt:

brutto * ) = Fondspreisentwicklung in Euro nach BVI auf Basis des Rücknahmepreises ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen,

netto * * ) = Wertentwicklung für den Anleger in Euro inkl. Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages von 4 % in der ersten Periode.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen, die in der Wertentwicklung nicht berücksichtigt wurden.

Rendite-Risiko-Kennzahlen des Fonds (AK EUR) seit Auflage (15.09.2014-29.09.2017)

Brutto-Rendite* (Gesamtperformance) Risiko (Volatilität p.a.)
AIRC BEST OF U.S. AK EUR + 21,2 % 7,7 %

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Wertentwicklung des Fonds (AK EUR) in einzelnen Kalenderjahren (brutto*)

2014 + 3,62 % (seit Auflage am 15.09.)
2015 - 4,21 %
2016 + 8,51 %
2017 bis 29.09. + 12,56 %

30.09.2016 - 29.09.2017 + 18,40 % + 18,40 %
30.09.2015 - 30.09.2016 + 7,38 % + 7,38 %
30.09.2014 - 30.09.2015 - 3,84 % - 3,84 %
15.09.2014 - 30.09.2014 - 0,83 % - 4,64 %

Anlageziele

  • hohe Patizipation an steigenden US-Aktienmärkten
  • geringe Partizipation an fallenden US-Aktienmärkten

Anlagestrategie

  • Prozyklische (trendfolgende) Investitionsquotensteuerung der Aktien zwischen 0 % und 90 % des Fonds über AIRC-ExO-Modelle

  • Investition in US-Staatsanleihen (ca. 2/3 des Fonds)

  • Laufzeitmanagement (AIRC-ExO-Modelle)

    • steigende Zinsen > fallende Anleihenkurse > kurze Laufzeiten
    • fallende Zinsen > steigende Anleihenkurse > lange Laufzeiten
  • Long-Positionen in DJIA-Futures-Kontrakten (bis zu 1/3)

  • Long-Positionen in S&P 500-Futures-Kontrakten (bis zu 1/3)
  • Investition in bis zu 10 Aktien des NASDAQ-100-Index (bis zu 1/3 des Fonds) mit der stärksten Aufwärtsbewegung (Momentum)

  • Saisonale Aktienübergewichtungen (bis zu ¼ des Fonds)

AIRC

ABSOLUTE INVESTMENTS RESEARCH CENTER GmbH, ein Unternehmen der G&W-Unternehmensgruppe, hat die mathematischen Modelle zur Disposition des AIRC-BEST OF U.S. entwickelt.

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass frühere Wertentwicklungen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung sind. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Alle Angaben sind sorgfältig recherchiert, aber ohne Gewähr. Diese Ausarbeitung ist eine produktbezogene Information und stellt keinen Rat und auch keine Empfehlung dar. Vor einem Erwerb des Fonds ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch ihren Berater erforderlich. Verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds sind die aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- bzw. Halbjahresberichte, die Sie von Ihrem Berater, bei Grohmann & Weinrauter VermögensManagement GmbH, Warburg Invest KAG mbH oder der Depotbank erhalten. Allgemeine und strategiespezifische Risikohinweise entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
Datenquellen: Warburg Invest und eigene Berechnungen